A Cosan (CSAN3) anunciou, na noite do último domingo (21), uma captação bilionária junto ao BTG Pactual e à empresa de investimentos Perfin.
A empresa, dona da Raízen, Rumo Logística e da Compass, vinha sofrendo com o alto endividamento. No fim do ano passado, a ela tinha dívidas de R$ 23,5 bilhões e registrou prejuízo de R$ 9,4 bilhões, para uma receita anual de R$ 44 bilhões.
A injeção de R$ 10 bilhões na holding de Rubens Ometto se dará por meio de duas grandes ofertas de ações. A primeira oferta será de 1,45 bilhão de novas ações ordinárias. Existe ainda a possibilidade de um acréscimo de até 25% nesse volume, caso haja demanda. Os investidores-âncora — BTG, Perfin e a holding da família Ometto — já garantiram a compra desse lote inicial, o que representa uma captação de R$ 7,25 bilhões, considerando o preço fixado em R$ 5 por ação.
Uma outra oferta, de R$ 1,8 bilhão, está prevista. Os acionistas que aderirem a essa oferta não poderão vender metade das ações compradas por dois anos.
